В 1895 году Нижний Новгород превращается в яркое полотно праздника, где краски радости и смеха освещают улицы, скрывая под собой более глубокие и мрачные слои реальности. Ярмарка, наполненная колоритом и многоголосием, притягивает горожан, позволяя им забыть о повседневных заботах и окунуться в атмосферу веселья. Однако этот приподнятый настрой внезапно нарушается ужасным событием: влиятельный Нефедьев оказывается убит. Шок и тревога пронизывают сердца горожан, заставляя их осознать, что даже в самые безмятежные моменты могут скрываться страшные тайны. Под масками радости возникает мир недоверия и подозрений, где каждый задается вопросом о собственной безопасности.
В центре этой мрачной истории оказывается детектив Алексей Лыков, которому предстоит расследовать убийство. Каждая новая улика ставит его перед непростыми выборами, угрожая его моральным принципам и уверенности в себе. Погружаясь в водоворот опасностей, он не только сражается с преступностью, но и сталкивается с внутренними конфликтами, которые переплетают его личную жизнь с профессиональными обязанностями. Эта жестокая реальность требует от Лыкова мужества и смекалки, поскольку надежда на раскрытие правды и восстановление порядка становится всё более призрачной. Борьба за справедливость становится не просто его задачей, а жизненной необходимостью, заставляя его пересмотреть свои взгляды на добро и зло.