В 1939 году жизнь мальчика по имени Митя меняется навсегда с появлением щенка Карузо. Этот забавный пушистик, обладающий удивительным голосом, становится не только верным другом, но и источником радости и счастья в повседневной жизни. Митя и Карузо вместе познают мир: они исследуют окрестности, играют, смеются и наслаждаются простыми моментами, которые наполняют их дни солнечными красками. Каждый миг, проведенный вместе, укрепляет их связь, но вскоре на горизонте начинают сгущаться тучи войны. Мать Мити не понимает, насколько дорога для него дружба с Карузо, и ее недовольство создает напряжение в их отношениях, ставя под угрозу беззаботное существование.
С началом блокады Ленинграда дружба между Митей и Карузо становится для них опорой в мире, полном страха и хаоса. Голод и ужас охватывают город, но именно преданность щенка приносит свет в темные времена, обостряя их связь. Когда ситуация достигает критической отметки, Карузо готов рискнуть всем ради спасения Мити. Осознав истинную ценность дружбы, мальчик решает преодолеть любые преграды, ведь их узы становятся единственной нитью, связывающей их с человечностью. В самые трудные моменты, когда надежда начинает угасать, они поддерживают друг друга, доказывая, что сила любви и взаимопонимания способна противостоять любым бедам, сохраняя при этом их дух и веру в лучшее будущее.